最新: 10-Q  ·  2026-08-27

クラウドストライク

CrowdStrike Holdings, Inc.

クラウドネイティブのエンドポイントセキュリティ大手。Falcon プラットフォームで AI / ML ベースの脅威検知・対応を提供する。

CRWDテクノロジー公式 IR

最新四半期

FY2027 Q2· 2026-08-27 発表
売上
2,344 億円
売上 YoY
+25.8%

前年同期比

売上 QoQ
+6.2%

前期比

EPS (GAAP)
1.6 円
EPS YoY
黒転

前年同期比

EPS QoQ
-90.9%

前期比

売上構成

2026-08-27 発表

売上構成比前年比
  • Subscription2,232 億円95.2%+27.0%
  • Professional services113 億円4.8%+7.0%

指標推移

直近 6 四半期

売上

億円

売上推移の折れ線チャート22402065189126Q126Q226Q326Q427Q127Q22344

EPS (GAAP)

円

EPS (GAAP)推移の折れ線チャート2.3-23.1-48.526Q126Q226Q326Q427Q127Q21.6

営業利益

億円

営業利益推移の折れ線チャート-34-91-14826Q126Q226Q326Q427Q127Q2-53

フリーキャッシュフロー

億円

フリーキャッシュフロー推移の折れ線チャート73263954526Q126Q226Q326Q427Q127Q2647

財務指標

四半期

期間売上高粗利益営業利益純利益FCFEPS (GAAP)
FY2027 Q22,344 億円+25.8% YoY+6.2% QoQ1,748 億円+27.5% YoY+5.1% QoQ-53 億円赤字縮小 YoY赤字拡大 QoQ8 億円黒転 YoY-80.9% QoQ647 億円+34.2% YoY-17.7% QoQ1.6 円黒転 YoY-90.9% QoQ
FY2027 Q12,214 億円+25.6% YoY+6.1% QoQ1,667 億円+27.9% YoY+5.3% QoQ-49 億円赤字縮小 YoY赤転 QoQ44 億円黒転 YoY-39.5% QoQ788 億円+65.3% YoY+24.8% QoQ17.6 円黒転 YoY黒転 QoQ
FY2026 Q42,056 億円+23.3% YoY+5.8% QoQ1,561 億円+26.1% YoY+6.9% QoQ5,057 万円黒転 YoY黒転 QoQ72 億円黒転 YoY黒転 QoQ623 億円+53.0% YoY+25.9% QoQ-3.2 円赤字縮小 YoY赤字縮小 QoQ
FY2026 Q31,918 億円+22.2% YoY+5.6% QoQ1,439 億円+22.7% YoY+7.7% QoQ-108 億円赤字拡大 YoY赤字縮小 QoQ-53 億円赤字拡大 YoY赤字縮小 QoQ488 億円+27.0% YoY+3.9% QoQ-21.8 円赤字拡大 YoY赤字拡大 QoQ
FY2026 Q21,863 億円+21.3% YoY+5.9% QoQ1,371 億円+18.4% YoY+5.5% QoQ-168 億円赤転 YoY赤字縮小 QoQ-112 億円赤転 YoY赤字縮小 QoQ482 億円+5.2% YoY+1.3% QoQ-11.2 円赤転 YoY赤字縮小 QoQ
FY2026 Q11,763 億円+19.8% YoY+4.2% QoQ1,303 億円+17.2% YoY+3.8% QoQ-190 億円赤転 YoY赤字拡大 QoQ-167 億円赤転 YoY赤字拡大 QoQ477 億円-10.6% YoY+15.4% QoQ-67.1 円赤転 YoY赤字拡大 QoQ

年次

期間売上高粗利益営業利益純利益FCFEPS (GAAP)
FY2026 FY7,581 億円+21.7% YoY5,661 億円+21.2% YoY-462 億円赤字拡大 YoY-256 億円赤字拡大 YoY2,064 億円+16.3% YoY-102.4 円赤字拡大 YoY
FY2025 FY6,229 億円+29.4% YoY4,669 億円+29.0% YoY-183 億円赤字拡大 YoY-24 億円赤転 YoY1,775 億円+13.9% YoY-9.5 円赤転 YoY
FY2024 FY4,814 億円+36.3% YoY3,618 億円+40.0% YoY-30 億円赤字縮小 YoY114 億円黒転 YoY1,559 億円+40.2% YoY47.3 円黒転 YoY
FY2023 FY3,294 億円2,410 億円-279 億円-269 億円1,038 億円-116.1 円

提出書類

10-Q

2026.08.27

木曜

売上・ARRとも堅調な25%成長で2四半期連続黒字も、M&A投資や人件費・SBC増で実質は営業赤字。7月19日インシデントの影響は続くが高額の買収継続

  • 総売上は$14.71億(前年同期比+26%)、うちサブスクリプション売上は$14.00億(+27%)と堅調に成長。ARRAYは$58.4億に到達(前年比+25%、純増$3.33億)し、ドルベース純リテンション率は前期比で改善
  • GAAPベースで純利益$530万(希薄後EPS$0.01)となり2四半期連続の黒字(前年同期は$7,015万の赤字)。ただし営業損失は$3,323万(前年同期$1.05億の赤字から改善)と営業段階では依然赤字
  • 粗利率はサブスクリプション78%・全体75%と前年比+1pt改善。研究開発費(+30%)・販管費(+14%)が増加し、人件費・株主報酬費用(SBCは$3.77億、前年比+35%)が膨らんだ
  • SGNL($6.28億)・Seraphic($3.28億)等の積極的なM&Aで営業キャッシュフロー$11.2億を計上した一方、買収による投資キャッシュアウト$8.81億により現金は$50.1億に減少(上半期で$1.4億減)
  • 2026年6月に4:3の株式分割を実施。加えて2026年7月にXM Cyberの技術資産買収($1.45億)を発表、買収総額は$2.9Bの新規購買契約も締結
  • 7月19日インシデント関連の累計引当は$1,314万。顧客契約の長期化でアップセル額やコントラクション(収縮)への影響は今後も続く見込み
  • 販売手数料の償却期間を4年から5年に延長する会計見積り変更で、上半期に販売費用を$5,340万抑制(実質利益を押し上げる要因)

会社ガイダンス

通期

7月19日インシデントの影響(販売サイクル長期化、コントラクション増・アップセル減少、収益認識期間の延長)が今後も業績を圧迫する見込み。また今後もSGNL・Seraphicに加えXM Cyber買収など買収関連の追加費用が発生する見通し。ただし、マネジメントは現金$50億と営業キャッシュフローで今後12ヶ月の資金需要を賄えると明言。なお、株主報酬費用は上半期$674.6Mを計上し、無形資産償却は今後年で約$52M/年のペース

背景・要因

  • 売上拡大は新規顧客の獲得と既存顧客への追加センサー・モジュール販売が牽引。サブスクリプション収入が全体の95%を占める
  • コスト増は人手(平均従業員+9〜17%)や株主報酬費用(SBC +$97.4M)、クラウドホスティング、データセンター減価償却が主因。一方、戦略計画関連費用の減少が一部を相殺
  • 実質利益は、株式分割のなかった前年同期比で見ると、SGNL/Seraphic買収による無形資産償却やSBC増加分が重し。決算が黒字転換した主因は税金(税制優遇)と戦略投資の売却益
  • 7月19日インシデントによりセールスの商談発生の遅延と販売サイクル長期化が続いており、為替ヘッジや顧客コミットメントパッケージ(割引・期間延長)が成長率を抑える要因となっている
  • 前年同期比の黒字化は、株価報酬費用の増加はあったものの、戦略計画関連の一時費用が消滅し、年金費用やマーケティング費も低減したことが寄与

リスク・懸念

  • 7月19日インシデントに伴う訴訟(デルタ航空や利用者クラスアクション、株主・派生訴訟)・政府機関からの情報提供要請(JUSTICE・SEC)が継続。追加費用・賠償・評判毀損の可能性が残る
  • インシデント後に顧客コミットメントの期間延長・割引を行った影響で、コントラクション(契約縮小)の増加、アップセル金額の低下、契約期間延長による収益認識の長期化が今後も継続
  • インシデント後に長い販売サイクル・商談発生の遅延が続いており、今後も将来のARR成長・収益を圧迫する可能性がある
  • 急成長の中での人材獲得・維持、激しい競争(特にAI機能、大手ベンダー・レガシーベンダーの台頭)、データセンターディスラプション、供給不足などの事業リスク
  • 買収(SGNL・Seraphic・XM Cyber)の統合リスクと、買収・投資に伴う資金使途・希薄化の可能性。多額の無形資産償却が将来利益を圧迫する見通し

原文

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8-K

2026.08.26

水曜

史上最高の四半期、純新規ARR $333Mで成長率51%に加速。FY27純新規ARR成長見通しを630bp上方修正、Falcon FlexもARR $2.29B超で+101%

  • 純新規ARRは記録的な$333Mで前年比51%加速。FY27純新規ARR成長率見通しを中間値の34% YoYへ630bp引き上げ
  • 売上総額$1.47B（前年比+26%）、うちサブスクリプション売上$1.40B（+27%）。ARRは$5.84B（+25%）
  • Non-GAAP営業利益$371.6M（前年$255.0M）、Non-GAAP EPSは$0.31（前年$0.23）。GAAP上は黒字転換し純利益$5.3M
  • Q2の営業キャッシュフロー$530.3M・フリーキャッシュフロー$377.4Mはいずれも四半期記録。現金等は$5.01B
  • Falcon Flex採用アカウントからのARRが$2.29B超で前年比+101%に加速。1株あたり数値は7/1実施の1:4株式分割を反映済み

会社ガイダンス

次四半期

FY27年第3四半期（2026年10月31日まで）ガイダンス: ARR $6,184.4M-$6,188.4M、総売上 $1,523.2M-$1,529.2M、Non-GAAP営業利益 $372.7M-$375.9M、Non-GAAP EPS $0.31、Non-GAAP税率21.0%。

通期

FY27年通期ガイダンス: 純新規ARR成長率を中間値で34% YoYへ上方修正。総売上 $5,991.1M-$6,011.1M、ARR $6,603.0M-$6,611.9M、Non-GAAP営業利益 $1,497.2M-$1,508.4M、Non-GAAP EPS $1.25-$1.26、Non-GAAP税率21.0%。

背景・要因

  • Falcon Flexの浸透とモジュール採用率の上昇（6+モジュール51%、7+ 35%、8+ 26%）がARR成長を牽引
  • The Mythos momentがAI採用にはセキュリティが必要という認識を市場に浸透させ、新規ロゴ獲得とクロスセルを促進
  • 4-for-1株式分割によりEPS・株数が遡及調整されている
  • 企業買収（XM Cyber技術資産など戦略的提携拡大）とAIセキュリティ関連の新製品投入が成長要因

リスク・懸念

  • 2024年7月19日のFalconセンサー更新に起因するJuly 19 Incident（Windowsシステム障害）関連のリスクが継続
  • 急速な成長の管理、実行課題への対応、新製品開発と市場受容性、競争激化、販売サイクルの長期化リスク
  • マクロ経済悪化、インフレ、地政学的不確実性、銀行・金融サービス部門のボラティリティなどの市場環境リスク

原文

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10-Q

2026.06.04

木曜

7/19インシデント影響から回復基調、売上26%増・黒字転換達成。通期ガイダンスは未提示だがARR成長は堅調。

  • 総売上高は14億ドル（前年同期比+26%）、うちサブスクリプション売上は13.2億ドル（同+26%）と堅調に成長
  • 営業損失は3,060万ドル（前年同期は1.19億ドルの損失）と大幅改善、純利益は4,600万ドル（前年同期は1.05億ドルの赤字）で黒字転換
  • ARR（年間経常収益）は55.1億ドル（前年同期比+24%）、四半期の純新規ARRは2.56億ドル
  • サブスクリプション粗利率は78%（前年比+1pt）と改善、データセンタ効率化が寄与
  • フリーキャッシュフローは旺盛。営業CFは5.91億ドル（前年同期3.84億ドル）
  • 7/19インシデント関連費用は当期1,810万ドル（前年同期比で減少傾向）と落ち着きつつある

背景・要因

  • 新規顧客獲得と既存顧客への追加モジュール販売がサブスクリプション売上を牽引
  • プロフェッショナルサービス（インシデントレスポンス等）の時間単価増加がサービス収入に貢献
  • 営業損失改善は、7/19インシデント関連費用の減少や戦略計画によるコスト効率化の効果
  • 他収益（Other income）の増加は、戦略投資の売却益3,640万ドルの計上による

リスク・懸念

  • 7/19インシデント（2024年7月の更新プログラム不具合）による訴訟・調査・顧客離反リスクはなお継続中。デルタ航空訴訟は係争中
  • 7/19インシデント後のカスタマー・コミットメント（割引・期間延長）が将来の売上高とARR成長に悪影響を及ぼす可能性
  • 経営陣はARRに言及するも、四半期・通期の具体的なフォワードガイダンス（売上・EPS見通し）を本10-Qでは開示していない
  • 累積損失は12.6億ドルと依然大きく、持続的な黒字化は不透明
  • サイバーセキュリティ市場の競争激化、特にAI競争における後れリスク

原文

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8-K

2026.06.03

水曜

記録的な純新規ARR・FCFを達成、通期ガイダンスを上方修正。AIセキュリティ需要が追い風

  • 売上高は$1.39B（前年比+26%）、サブスクリプション売上は$1.32B（同+26%）
  • 純新規ARRが四半期過去最高の$256M（前年比+32%）。総ARRは$5.51B（同+24%）
  • GAAPベースでは営業損失$30.6MだがNon-GAAP営業利益は$325.7M（前年$201.1Mから大幅改善）
  • Non-GAAP希薄後EPSは$1.10（前年$0.73から+51%）
  • 営業CFは記録的な$591M、FCFは$468M（FCFマージン34%、前年25%から拡大）

会社ガイダンス

次四半期

Q2 FY27（2026年7月31日迄）：総売上$1.436-1.442B、Non-GAAP営業利益$345.6-349.1M、Non-GAAP希薄後EPS $1.16-1.17、ARR $5,792.6-5,794.6Mを見込む。非GAAP税率21%。

通期

FY27通期（2027年1月31日迄）：総売上$5,914.7-5,958.7M、純新規ARR成長率27.7%（中間値、前期比で加速）、Non-GAAP営業利益$1,452.3-1,480.3M、Non-GAAP希薄後EPS $4.88-4.96。通期ARRは$6,531.7-6,555.5Mを見込む。非GAAP税率21%。

背景・要因

  • Falcon Flex（消費型モデル）の勢いとAI関連セキュリティ需要（Charlotte AI、AIDR等）が純新規ARRを牽引
  • 既存顧客のモジュール採用拡大（6以上51%、8以上25%）によるアップセル
  • パートナー連携強化（OpenAI/Anthropic/Google Cloud/IBM等）による新規獲得と大口案件の拡大
  • 前年同期比でJuly 19 Incident関連費用が$39.7M→$18.1Mに減少し収益性改善

リスク・懸念

  • July 19 Incident（2024年7月のFalconセンサー不具合）に伴う訴訟・規制・顧客離れリスクが継続
  • 急速な成長に伴う実行上の課題への対応リスク
  • サイバーセキュリティ市場の競争激化と技術変化への適応リスク
  • マクロ経済悪化・地政学的不確実性・インフレ等の外部環境リスク

原文

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8-K

2026.03.03

火曜

FY26は過去最高の年、ARRが52.5億ドルに到達し記録的なnet new ARR・営業キャッシュフローを達成。Q1/FY27ガイダンスも上方修正し、AIを追い風に成長持続へ

  • Q4売上は13.1億ドル（前年比+23%）、通年売上48.1億ドル（同+22%）と力強い成長
  • 期末ARRは52.5億ドル（前年比+24%）。Q4のnet new ARRは3.31億ドルで過去最高、通年では初の10億ドル超え
  • Q4はGAAPベースで純利益3,870万ドル（黒字転換）、Non-GAAP純利益2.89億ドル（EPS $1.12）で過去最高
  • Q4のフリーキャッシュフローは3.76億ドル（前年比+57%）、通年でも12.4億ドルと記録
  • Falcon Flex契約からのARRが16.9億ドル（前年比+120%超）、モジュール採用率（6以上）50%とアップセルも好調

会社ガイダンス

次四半期

FY27 Q1（2026年4月期）: ARR 55.02億〜55.04億ドル、売上13.60億〜13.64億ドル、Non-GAAP営業利益3.08億〜3.10億ドル、Non-GAAP EPS $1.06〜$1.07（加重平均希薄化後株式数2.59億株）、Non-GAAP税率21.0%

通期

FY27通期（2027年1月期）: ARR 64.66億〜65.16億ドル、売上58.68億〜59.28億ドル、Non-GAAP営業利益14.22億〜14.62億ドル、Non-GAAP純利益12.41億〜12.71億ドル、Non-GAAP EPS $4.78〜$4.90（加重平均希薄化後株式数2.60億株）、Non-GAAP税率21.0%。経営陣はFY27 ARR見通しを再び上方修正したと表明

背景・要因

  • Falcon Flexの急速な普及（ARR前年比+120%超）が成長を牽引
  • モジュール採用率の上昇（6以上50%、7以上34%、8以上24%）によるアップセル効果
  • AI向けセキュリティ需要の高まり（Falcon AIDR、FalconIDなど新製品投入）
  • SGNL（Continuous Identity）やSeraphic Security（ブラウザセキュリティ）の買収による製品強化
  • Microsoft Azure Consumption Commitmentとの提携拡大による販売チャネル強化

リスク・懸念

  • 2024年7月のFalconセンサーアップデート不具合（July 19 Incident）に関連する法的・賠償リスクが継続（Q4も1,617万ドルの費用計上、通年で1.18億ドル）
  • 急速な成長に伴う実行リスクと組織管理の課題
  • 競争の激しいサイバーセキュリティ市場での差別化維持
  • マクロ経済環境の悪化、地政学的リスク、インフレの影響
  • 買収の統合リスクおよび新製品の市場受容リスク

原文

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10-Q

2025.12.03

水曜

売上高・ARRは堅調に成長も、7月の障害関連費用とリストラ費用が重荷で営業損失・純損失が拡大。通期ガイダンスの開示なし。

  • 総収益は12.3億ドル（前年同期比+22%）、サブスクリプション収益は11.7億ドル（同+21%）と堅調な成長を維持
  • ARR（年次経常収益）は49.2億ドル（前年同期比+23%）。純新規ARRは3ヶ月で2.65億ドル、9ヶ月で6.80億ドルを追加
  • 営業損失は6,940万ドル（前年同期は5,570万ドルの損失）。純損失は3,400万ドル（同1,680万ドルの損失）と赤字幅が拡大
  • 7月19日インシデント関連費用として9ヶ月間で1.02億ドルを計上、加えて戦略的リストラ計画（Plan）関連費用も4,550万ドル発生
  • キャッシュ・現金同等物は48.0億ドルと潤沢。営業キャッシュフローは9ヶ月で11.1億ドルを生成

背景・要因

  • サブスクリプション収益の増加は新規顧客獲得と既存顧客への追加センサー・モジュール販売が牽引
  • プロフェッショナルサービス収益はサービス時間の増加により38%増加
  • 営業損失拡大の主因は人件費増加、株式報酬増加、7月インシデント関連費用の継続、リストラ計画費用
  • 売上原価増加はクラウドホスティング費用増、データセンター減価償却費増、内部利用ソフトウェア償却費増が主因
  • その他収益減少は戦略的投資の実現益減少と為替損失増加による

リスク・懸念

  • 2024年7月19日のFalconセンサーアップデート問題(July 19 Incident)に関連する訴訟・規制調査・顧客向け補償プログラムの影響が継続中で、将来の業績に悪影響を及ぼす可能性あり
  • 売上サイクルの長期化と顧客の購買決定遅延が発生しており、将来の顧客離れや契約縮小につながるリスク
  • Dellや政府顧客を含む訴訟(Delta訴訟など)の行方次第で多額の損害賠償や和解金が発生する可能性
  • 競争激化による価格圧力や市場シェア喪失のリスク
  • マクロ経済不透明感や地政学的リスクがIT支出の抑制につながる可能性

原文

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